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PPP106 Planification avec les fiducies
Ce cours offre une introduction détaillée au sujet avec des scénarios tirés de la vie réelle, car tout conseiller financier qui discute de plans fiscaux, financiers ou de placement avec ses clients devrait avoir une compréhension de base de l'imposition des fiducies afin de discuter des options de planification successorale avec ses clients.
- Consultation personnelle de sélection de cours
- Orientation du campus virtuel
- Plans de cours et d'étude
- Support par courriel de l'instructeur
- Journal de connaissances complet
Opportunité
Pourquoi apprendre ceci?
Les fiducies sont utilisées de plus en plus fréquemment pour planifier les objectifs de patrimoine et de succession des clients à valeur nette moyenne et élevée. Un conseiller qui peut aider dans ce processus bénéficie de l'opportunité d'établir des liens à long terme et intergénérationnels avec ses clients et leurs familles.
Compétences et connaissances
Ce que vous apprendrez
Vous en viendrez à comprendre les bases des fiducies et apprendrez comment les expliquer aux clients. Vous apprendrez également comment éviter les frais d'homologation en utilisant les fiducies en faveur de soi-même et les fiducies REER, et réduire les impôts sur le revenu en utilisant les fiducies résiduaires de bienfaisance, les gels successoraux et les fiducies testamentaires. Parmi les sujets couverts, vous apprendrez comment protéger les enfants des chasseurs de fortune, protéger le patrimoine des créanciers et préserver les bénéficiaires d'un mauvais jugement financier en utilisant des fiducies conçues pour le contrôle. Vous apprendrez également à aider les clients ayant des bénéficiaires handicapés. L'identification des opportunités et des besoins en produits d'assurance dans le cadre de la planification fiduciaire est également un sujet abordé.
Programme
Contenu du cours
Chapitre 1
Mécanismes de base des fiducies Les fiducies comme mécanismes de contrôle Traitement fiscal de base Fiducies testamentaires Fiducies entre vifs Fiducies résiduaires de bienfaisance Fiducies en faveur de soi-même et fiducies mixtes au profit du conjoint Fiducies d'assurance et fiducies REER Fiducies au profit du conjoint Fiducies pour bénéficiaires handicapés
Des questions?
Questions fréquentes
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