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PPP101 Planification de pension personnelle pour les propriétaires d'entreprise
À la lumière des nouvelles règles fiscales qui pénalisent les placements passifs au sein des SPCC, les conseillers doivent comprendre comment la législation sur les régimes de retraite peut devenir un outil puissant pour gérer la succession du patrimoine, la relève d'entreprise et l'optimisation fiscale dans un contexte corporatif.
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- Journal de connaissances complet
Opportunité
Pourquoi apprendre ceci?
Découvrez 20 avantages que les régimes de retraite enregistrés offrent aux propriétaires d'entreprise et qui ne sont pas possibles avec un REER.
Compétences et connaissances
Ce que vous apprendrez
Comment trouver des déductions fiscales importantes en faisant passer vos clients des REER aux solutions de régimes de retraite
Comment utiliser les solutions de régimes de retraite dans des exercices de planification plus larges, comme la vente d'entreprise ou la transition vers la prochaine génération
Construire des portefeuilles dans les paramètres autorisés par les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui peuvent maximiser les avantages des régimes de retraite.
Découvrez comment le PPP diffère d'un RRI.
Programme
Contenu du cours
Chapitre 1
Introduction : La gestion des régimes de retraite dans le contexte démographique des propriétaires d'entreprise Comprendre les différences entre les environnements réglementaires des REER et des régimes de retraite Inconvénients des REER traditionnels pour une entreprise familiale par rapport aux régimes de retraite Naviguer l'impôt sur les placements passifs en utilisant une solution de régime de retraite Concept de transfert de patrimoine intergénérationnel : le surplus du régime de retraite au service de l'entreprise familiale Comment améliorer le Régime de pension individuel : examen des solutions de régimes combinés Protection contre les créanciers et protection en cas de faillite dans le contexte des régimes de retraite Surveillance fiduciaire : l'avantage concurrentiel des régimes de retraite Comment le régime de retraite s'intègre aux autres stratégies concurrentes : synergies avec l'assurance Gestion des placements pour les petites entreprises canadiennes Répartition des actifs, évaluation du risque, objectifs de rendement et comment maximiser les probabilités de succès dans le cadre d'un régime de retraite personnalisé
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Questions fréquentes
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