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PPP105 Conseiller les entreprises familiales
Il est largement reconnu que la majorité des entreprises familiales ne survivent pas au-delà de la première ou de la deuxième génération. C'est une perte regrettable, tant pour la famille qui dépend de ces revenus pour sa stabilité financière que pour l'économie canadienne. Les entreprises familiales présentent des occasions et des défis qui leur sont propres et nécessitent un accompagnement-conseil adapté. Ce cours vous apprend à aider vos clients à déjouer les statistiques de la relève en maîtrisant dès aujourd'hui le processus de planification.
- Consultation personnelle de sélection de cours
- Orientation du campus virtuel
- Plans de cours et d'étude
- Support par courriel de l'instructeur
- Journal de connaissances complet
Opportunité
Pourquoi apprendre ceci?
La plupart des entreprises familiales ne survivent pas au-delà de la première ou de la deuxième génération — une perte pour les familles qui dépendent de ces revenus comme pour l'économie canadienne. Les conseillers qui comprennent les occasions et les défis propres aux entreprises familiales peuvent aider leurs clients à déjouer les statistiques de la relève et à bâtir des relations intergénérationnelles durables.
Compétences et connaissances
Ce que vous apprendrez
Vous comprendrez les besoins-conseils des entreprises familiales — leurs occasions et leurs défis particuliers — et apprendrez à travailler en harmonie avec vos clients.
Vous développerez des compétences pour cerner les enjeux liés à la famille, à l'entreprise et à la propriété, et pour appliquer les principes du Real Wealth Management tout au long du plan.
Vous apprendrez à guider vos clients dans le processus de cartographie de la relève, à structurer le revenu de retraite et à élaborer une vision commune qui aide l'entreprise à survivre à la génération suivante.
Programme
Contenu du cours
Chapitre 1
Comprendre l'entreprise familiale
Chapitre 2
Travailler en harmonie avec vos clients d'entreprise familiale
Chapitre 3
Élaborer une vision commune
Chapitre 4
Comprendre la dynamique et les systèmes familiaux
Chapitre 5
Planification et Real Wealth Management
Chapitre 6
Produits et services-conseils
Chapitre 7
La pyramide des priorités
Chapitre 8
Le processus de cartographie de la relève
Chapitre 9
Structurer le revenu de retraite
Chapitre 10
Conseiller les entreprises familiales
Des questions?
Questions fréquentes
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