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Maîtrisez la PlanificationAvec des Experts de l'Industrie
Nos cours accrédités sont développés et enseignés par des spécialistes certifiés en pensions avec des décennies d'expérience. Développez l'expertise pour mieux servir vos clients.
COURS VEDETTE
La législation sur les pensions peut être complexe et intimidante -- nous le comprenons. Après de nombreux séminaires et sessions en petits groupes, nous avons décidé de regrouper ce qui fonctionne pour vous et vos clients dans un cours en ligne concis que vous pouvez terminer en moins de deux semaines.
Planification de pension personnelle pour les propriétaires d'entreprise
À la lumière des nouvelles règles fiscales qui pénalisent les placements passifs au sein des SPCC, les conseillers doivent comprendre comment la législation sur les régimes de retraite peut devenir un outil puissant pour gérer la succession du patrimoine, la relève d'entreprise et l'optimisation fiscale dans un contexte corporatif.
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PROGRAMME COMPLET
DMA-Retirement and Estate Planning Specialist™ Program
Six cours certifiants à votre rythme en planification du revenu de retraite
La génération des baby-boomers prend sa retraite et elle a de nombreuses questions financières auxquelles un spécialiste hautement qualifié en services de retraite peut répondre. Le programme DMA-Retirement and Estate Planning Specialist™ de Knowledge Bureau forme les conseillers à guider leurs clients dans l'accumulation, la croissance, la préservation et le retrait fiscalement efficace de leur revenu de retraite, tout au long de leur vie et de celle de leurs survivants.
Explorer le programmeNos cours sont développés et enseignés par des spécialistes de l'industrie
JEAN-PIERRE LAPORTE, BA, MA, JD
INTEGRIS Pension Management Corp.
Jean-Pierre Laporte est le fondateur et chef de la direction d'INTEGRIS Pension Management Corp, une société boutique de gestion de pensions basée à Toronto. Depuis plus de 20 ans, il applique son expertise en mathématiques, en jurisprudence et en philosophie académique pour guider ses clients à travers des stratégies complexes de planification de la retraite. Son approche place les objectifs familiaux et commerciaux du client au centre de chaque décision.
MARK TAUCAR, CFA
Accilent Capital Management Inc.
Mark Taucar, CFA, dirige la stratégie de placement chez Accilent Capital Management. Il a mis sur pied des plateformes de référencement discrétionnaire pour d'importants gestionnaires de portefeuille partout au Canada et supervisé des stratégies de placement pour des milliers de clients. Il est aussi membre du corps professoral du Knowledge Bureau.
Formation experte
Nos cours
INTEGRIS est un partenaire éducatif autorisé de Knowledge Bureau
À la lumière des nouvelles règles fiscales qui pénalisent les placements passifs au sein des SPCC, les conseillers doivent comprendre comment la législation sur les régimes de retraite peut devenir un outil puissant pour gérer la succession du patrimoine, la relève d'entreprise et l'optimisation fiscale dans un contexte corporatif.
Ce cours couvre un processus stratégique et fiscalement efficace de planification des revenus de placement qui place les accumulations de capital entre les bonnes mains des individus au sein de la famille.
Ce cours combine les compétences en fiscalité et en planification financière afin d'aider les clients à financer adéquatement leurs besoins en revenus fiscalement efficaces en accumulant, faisant croître, préservant et transférant le patrimoine à travers trois phases de la retraite : la préretraite, la retraite et la post-retraite. Ce cours permet aux conseillers de développer un processus cohérent de planification multigénérationnelle qui examine l'efficacité fiscale tant des revenus que du capital laissé aux conjoints et aux héritiers, en utilisant des outils de pointe pour prédire la durabilité de l'épargne et ce qui peut être fait par l'étalement des revenus, le fractionnement des revenus et le report d'impôt.
Ce cours aidera les conseillers à devenir des ressources précieuses pour leurs clients dans le processus de planification de la relève. Les concepts clés incluent la compréhension de l'importance de la planification de la relève pour l'entreprise et les postes clés au sein de l'entreprise. Il met l'accent sur les rôles et les questions financières, tant du point de vue du dirigeant d'entreprise que du successeur. Il aborde également l'impact de la relève sur les employés et l'entreprise dans son ensemble, ainsi que la succession de l'entreprise à des tiers.
Il est largement reconnu que la majorité des entreprises familiales ne survivent pas au-delà de la première ou de la deuxième génération. C'est une perte regrettable, tant pour la famille qui dépend de ces revenus pour sa stabilité financière que pour l'économie canadienne. Les entreprises familiales présentent des occasions et des défis qui leur sont propres et nécessitent un accompagnement-conseil adapté. Ce cours vous apprend à aider vos clients à déjouer les statistiques de la relève en maîtrisant dès aujourd'hui le processus de planification.
Apprenez la mécanique de base des fiducies — comment distinguer les principales parties à une fiducie, le statut juridique dont jouit une fiducie et comment utiliser les fiducies pour exercer un contrôle — et, surtout, comment les nouvelles règles sur la déclaration des fiducies nues et sur les taux d'inclusion des gains en capital touchent les structures de fiducie. À l'aide d'études de cas, vous cernerez les situations où des économies d'impôt peuvent être réalisées, développerez un processus cohérent de planification pour de nombreux types de fiducies (nues, entre vifs, à intérêt résiduel de bienfaisance, exclusives et mixtes au profit du conjoint, d'assurance et de REER, testamentaires exclusives au conjoint, et pour bénéficiaires handicapés) et évaluerez les solutions de rechange aux structures de fiducie en planification fiscale et successorale.
Ce cours vous donnera une solide compréhension de la stratégie hypothécaire déductible d'impôt de la Manœuvre Smith et comment elle peut aider vos clients non seulement à générer du patrimoine personnel à partir de leur hypothèque, mais aussi à augmenter significativement la croissance du Régime de retraite personnel et de la société de votre client.
INTEGRIS est un partenaire éducatif autorisé de Knowledge Bureau. Knowledge Bureau™ offre la meilleure expérience d'apprentissage, de navigation et de compréhension de la planification des pensions et des successions. Fondé par l'experte fiscale, éducatrice financière primée et auteure à succès, Evelyn Jacks en 2003, Knowledge Bureau™ est un institut d'éducation financière et éditeur largement respecté basé au Canada. Leurs solutions éducatives de classe mondiale sont innovantes, informatives et approfondies, avec une approche multidisciplinaire du développement professionnel dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de la tenue de livres et des services financiers.
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