B2B TRUST se retire du secteur des régimes de retraite individuels ! Que doivent faire les conseillers ?
Nous avons été informés que B2B Trust, une filiale du groupe de sociétés de la Banque Laurentienne, a décidé qu'à compter du 31 décembre 2016, elle cesserait d'agir à titre de fiduciaire corporatif et de dépositaire des régimes de retraite individuels (« RRI ») et, par extension, des régimes de pension personnels.
Les conseillers financiers qui ont des clients utilisant B2B Trust pourraient chercher des alternatives. Malheureusement, et sauf dans des circonstances très limitées, ces RRI ne peuvent pas utiliser le principal concurrent de B2B, Canadian Western Trust, car cette entité se retire également de ce segment du marché des fiducies corporatives.
Heureusement, il existe quelques solutions disponibles pour ces clients, notamment le transfert vers un autre fiduciaire corporatif ou le passage à une plateforme d'assurance où aucune fiducie n'est requise.
Nous invitons les conseillers ayant des clients dans cette situation à contacter INTEGRIS en envoyant un courriel à : [email protected]. Un membre de notre équipe des ventes répondra dans les 24 heures.
Assumption Life s'associe à INTEGRIS pour offrir le Régime de pension personnel (PPP)
Assumption Life s'est associée à INTEGRIS pour offrir le Régime de pension personnel (PPP), élargissant l'accès à cette solution de retraite fiscalement avantageuse à un plus grand réseau de conseillers et de leurs clients. Pour en savoir plus sur la façon dont le PPP peut vous convenir, Contactez INTEGRIS.
Changement de politique - Paiement des frais
Au cours de la dernière année, nous avons connu une augmentation de l'intérêt pour le PPP®, notamment en raison de l'introduction des « mesures fiscales Morneau ». Notre personnel a travaillé dur avec les conseillers pour intégrer ces régimes et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui offrent le PPP® INTEGRIS à leurs clients.